Nenhum contato que a gente trouxe morre por esquecimento.

A maioria dos CRMs abre num relatório. O seu abre em “Meu dia”: a lista de tarefas com data, o que está atrasado em destaque e o vínculo de cada tarefa com o lead, o contato ou a oportunidade que a originou — então você sabe por que aquilo está na lista.

Toda oportunidade carrega uma próxima ação com data. Quando a data vence, ela sobe pra sua fila sozinha. É a regra simples que separa um funil vivo de uma planilha bonita: nada fica sem próximo passo.

As colunas do funil são suas: você nomeia, ordena, escolhe cor e define quantos dias uma oportunidade pode ficar parada numa etapa antes de virar alerta. Prospecção, diagnóstico, orçamento, negociação, ganho, perdido — ou o que o seu ramo chamar.

Arrastar o cartão de etapa em etapa é o gesto principal. Fechou? Arrasta pra zona “Ganhou” e o sistema comemora. Perdeu? Arrasta pra “Perdeu” e o motivo fica registrado — é isso que depois alimenta o diagnóstico de onde suas vendas travam.

Lead é quem chegou: pelo formulário do site, por uma conversa, por indicação ou digitado por você. A ficha guarda contato, origem, o que a pessoa escreveu e os campos que você mesmo criou.

Se o volume crescer, ligue a pontuação: você define os sinais que valem pontos (tem telefone, tem e-mail, tem empresa, veio de anúncio pago, a origem contém algo, a resposta do formulário menciona algo, um campo está preenchido) e as faixas de corte com cor. O sistema recalcula todos os leads e você passa a atacar os quentes primeiro.

Qualificou? Um clique converte o lead em conta, contato e oportunidade de uma vez — sem redigitar nada e sem perder o histórico do que já foi conversado.

Se você vende pra empresa, conta e contato são coisas diferentes: a empresa é a conta, as pessoas são os contatos, e as oportunidades penduram na conta. Cada uma tem tela e ficha próprias, com timeline e campos personalizados.

Se você vende pra pessoa física, desligue o “vendo pra empresas” e o CRM simplifica: as telas de conta saem do caminho e sobra lead, contato e oportunidade.

O catálogo de produtos guarda o que você vende, com preço e recorrência — e entra pronto nas oportunidades, somando o valor do negócio. É também a base das recomendações do copiloto de venda guiada.

Campos personalizados: crie os campos que o seu ramo exige — tipo de procedimento, metragem do imóvel, matrícula, placa do carro, tamanho da turma — em oportunidade, lead, contato ou conta. Eles entram nas fichas e nos filtros, não numa aba escondida de “extras”.

Os campos do formulário do site também são seus: você escolhe o que perguntar pra quem chega, e a resposta cai na ficha do lead.

Uma tela “Personalizar” reúne tudo isso num índice só — etapas, campos, formulário, pontuação, playbooks, preferências — mostrando quantos você já configurou. É console de administração sem a floresta de menus dos CRMs grandes.

Cada lead, contato, conta e oportunidade tem uma timeline: nota, ligação, e-mail, reunião, mudança de etapa e as conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger — em ordem, com filtro por tipo.

É o que permite alguém da equipe assumir um atendimento sem perguntar “o que já falaram com esse cliente?”. E é o que faz o dono, voltando de uma semana fora, entender em um scroll o que andou.

O painel abre com o mês em pé: leads que entraram, pipeline em aberto, o que já fechou e a taxa de conversão do funil por etapa. Nada de você exportar planilha no dia 30 pra descobrir como foi.

E tem um radar que cutuca: oportunidade parada além do prazo da etapa, ação vencida, negócio sem próximo passo. O sistema não espera você lembrar de olhar.